[网络配资安全吗]年内券商再融资预计超1200亿 浙商证券百亿定增推

2020-06-23 18:51:25 116 期货配资 年内券商再融资预计超1200亿,浙商证券百亿定增推进中

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  原标题:年内券商再融资预计超1200亿,浙商证券百亿定增推进中,九成募资投向自营及资本中介

  来源:财联社

  记者 高云

  浙商证券定增推进速度加快,时隔不足一月,百亿定增获浙江省国资委批复。

  6月15日,浙商证券发布公告称,近日,公司实际控制人浙江省交通投资集团有限公司收到浙江省国资委《浙江省国资委关于浙商证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》,浙江省国资委同意公司向不超过35名特定投资者非公开发行不超过10亿股A股股票,募集资金不超过100亿元。

  券商“补血”热情高涨。截至6月15日,年内已有13家上市券商修订定增预案或新推出配股、定增方案,所涉金额高达1225.43亿元。

  百亿定增九成资金投向自营、资本中介

  浙商证券5月19日发布定增预案公告,已对投资者关注多项事项均有明确表态。

  公司控制权不变更。浙商证券表示,截至2019年12月31日,上三高速持有公司21.25亿股,持股比例为63.74%,为公司控股股东,浙江省交通集团为公司实际控制人。若按照本次发行数量上限10亿股静态计算,发行后上三高速持有的股份比例约为49.03%,故本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  禁售期与定增新规保持一致。其中发行对象持股比例超过5%(含5%)的,其本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;持股比例在5%以下的,其本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

  近九成资金投向自营、资本中介两大业务。具体来看,投入到投资与交易业务、资本中介业务的资金将分别不超过45亿元、不超过40亿元;此外,不超过10亿元将用于偿还债务,不超过5亿元投入到经纪业务、研究业务及信息系统建设。


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  对于此次募资的目的,公司表示,公司围绕零售和机构两条主线、境内和境外两类主体,深化机制改革、激发组织活力,加快数字浙商的建设,实现科技赋能。公司拟通过本次非公开发行A股股票补充资本金、夯实资本实力,抓住资本市场的发展机遇,提高风险抵御能力,为公司在日趋激烈的竞争中赢得战略先机。

  本次非公开发行A股股票方案尚需提交公司股东大会审议通过,并在获得证监会核准后方可实施。

  上市券商再融资超1200亿

  再融资新规的松绑,释放了券商“补血”热情。截至6月15日,年内已有13家上市券商修订定增预案或新推出配股、定增方案,所涉金额高达1225.43亿元。

  定增方面:海通证券中信建投第一创业西部证券中原证券南京证券国信证券西南证券、浙商证券拟募集资金达898亿元。

  其中4家券商定增超过百亿,包括海通证券、国信证券、中信建投以及最新公布预案的浙商证券,计划募集资金分别不超过200亿元、150亿元、130亿元和100亿元。

  配股方面:招商证券红塔证券山西证券国元证券年内计划通过配股募集资金327.43亿元。其中除山西证券即将开始配售外,招商证券、国元证券配股方案已获证监会核准,红塔证券配股方案尚未进入证监会审核环节。

  招商证券A股配股申请4月3日获得证监会审核通过。根据方案,招商证券拟A股、H股配股募集资金合计不超过150亿元,用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金。

  红塔证券3月29日晚披露配股公开发行证券预案,本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募集资金总额预计为不超过80亿元,用于发展FICC业务等。

  国元证券计划向股东配售10.10亿股股份,募集资金总额不超过55亿元,募资主要投向包括固定收益类自营业务、融资融券业务、对子公司增资、信息系统建设等。

  6月11日,山西证券公告称公司拟实施配股,配股价格为5.00元/股,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量8.49亿股,股权登记日为6月16日。根据山西证券此前公告,本次配股拟募集资金总额为不超过人民币60亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,提升公司的综合竞争力。

  从各券商募资用途上看,多数券商再融资指向补充公司资金,扩大业务规模等。其中,发展资本中介和投资交易等重资本业务成为券商募资的重点投向。

  再融资政策持续松绑

  今年2月14日,证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则,明确优化非公开制度安排,调整非公开发行股票定价和锁定机制;5月29日,证监会发布《关于修改〈证券公司次级债管理规定〉的决定》,进一步拓宽了券商债权融资途径。

  投行人士何南野曾向财联社记者表示,券商目前都有扩充资本金、补充流动资金的需求,定增与发债是最为简单的工具与策略。今年以来券商积极发债、定增补血,一是券商对资本市场未来走势积极乐观,有动力补充资本金加速未来业务扩张。二是当前利率处于较低的阶段,流动性相对宽松,是较好的发债和定增融资时机。三是随着科创板的深入和创业板注册制的推进,资本中介业务越发成为券商的核心业务,对于券商而言,补充资本金、夯实资本实力是提升未来竞争力的核心。

  西南证券认为,证券公司盈利模式正发生深刻变革,从过去的通道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资等为代表的资本业务模式转型。资本实力已成为证券公司提升综合金融服务能力、构建核心竞争力及差异化竞争优势、增强风险管理能力的关键。

  中信建投证券测算,预计在再融资等相关规则优化之下,2020年直接融资市场将得到长足的发展,证券业服务实体经济的能力将得到显著改善。中性假设2020年证券业再融资主承销金额为1.8万亿元,费率为0.8%,那么全年可贡献收入144亿元,相当于2019年证券业营业收入的4.11%。全年来看,头部券商发展空间仍值得期待。


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