[如何配资炒股]25只股基近3年持续排名前1/2 工银瑞信包揽6只数量

2020-04-14 20:20:40 143 期货配资 25只股基近3年持续排名前1/2,工银瑞信包揽6只数量最多

  刚刚过去的2019年,公募基金展示出的超强赚钱能力,让许多人对于这一资管产品有了全新的认识。随着投资理念的不断成熟,在关注“冠军基”、“翻倍基”的同时,更多人将目光投向更长远的时间维度,希望寻找更多能够持续战胜市场的“长跑基”。统计显示,自2017年初至2019年底的三年时间里,全市场202只普通股票型基金中,仅25只基金业绩排名始终位于同类前1/2。值得关注的是,工银瑞信旗下多达6只基金入围,成为拥有“长跑股基”数量最多的基金公司

(数据来源:Wind,2019.12.31)

  “长跑基”特点一:超额能力突出,基金经理稳定

  统计显示,工银瑞信旗下工银文体产业、工银前沿医疗、工银物流产业、工银美丽城镇、工银战略转型和工银养老产业这6只股票型基金,在2017年度、2018年度、2019年度的业绩排名均至少位居同类前1/2,在刚刚结束的2019年,均实现了50%以上的投资回报。

  “长跑基”的特点并不是短期业绩排名领先,而是能够长期持续跑赢市场的能力,能为持有人带来可观的超越基准的回报。以工银瑞信这6只“长跑股基”为例,海通证券统计显示,截至2019年底,这6只基金年内都取得了20%以上的超额收益,最近3年时间里均实现了30%以上的超额收益,超额收益排名均位居同类至少前1/3。其中工银文体产业,最近3年的超额收益率为104.95%,在同类可比的180只基金中排名第3,不仅在2019年取得了69.29%的好成绩,而且自2015年12月成立以来的年化回报达到20.19%。

(数据来源:海通证券,2019.12.31)

  值得一提的是,工银瑞信这6只“长跑股基”还有一个共同的特点就是基金经理任职稳定,工银文体产业基金经理袁芳、工银前沿医疗及工银养老产业基金经理赵蓓、工银物流产业张宇帆、工银美丽城镇王君正、工银战略转型杜洋,均是自基金成立以来任职至今。除此之外,工银瑞信旗下工银金融地产混合、工银双利债券、工银产业债等其他类型“长跑基”,都是成立至少5年以上、基金经理始终未改变的“长情基”。

  “长跑基”特点二:依托长期持续的孕育机制

  事实上,重视长期业绩已逐渐成为业内共识,2019年适逢我国开展基金评价业务的第十个年头,年末10家基金评价机构共同签署了《坚持长期评价发挥专业价值》的基金评价机构倡议书,提出坚持长期评价,提升专业价值,引导投资者关注长期收益的投资理念。但要在风云变幻、板块轮动的市场环境中,长期为持有人带来超额收益并不容易。如前数据显示,全市场202只普通股票型基金中,仅有25只能在最近三年时间里始终位于同类排名前1/2,占比不足15%。那么,工银瑞信又是如何孵化出大批的“长跑基”?

  作为银行系旗舰公司,工银瑞信秉承股东稳健经营理念,确立了“稳健创造持久财富”的品牌理念,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,坚持“研究驱动投资、研究创造价值”,致力于为投资人创造长期持续回报。公司不断完善一体化投研体系,建立了独具特色的金字塔式人才培养机制,为优秀的行业研究员提供良好的职业发展路径,并通过长期激励计划及以中长期业绩考核为主的考核体系,形成了稳定、专业的投研团队,从机制上为长期、持续业绩提供良好的保障。目前公司自己培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,投资人员平均司龄达5年以上,显著高于行业平均水平。

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