[正规的配资网站]和佳医疗:关于创业板非公开发行A股股票摊薄即

2020-06-09 12:01:46 109 配资平台 和佳医疗投资提醒,300273投资提醒,和佳医疗重大事项提醒

证券代码:300273   证券简称:和佳医疗   公告编号:2020-059  

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”、“和佳医疗”)对本次非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)对即期回报摊薄的影响进行了分析,具体如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

(一)财务指标计算的主要假设

1、本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

2、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过10亿元,本次非公开发行的

股票数量为:193,798,448股。

3、假设本次发行方案于2020年9月底实施完毕,最终完成时间将以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

4、根据公司披露的2019年年度报告,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润4,133.04万元,非经常性损益为3,164.42万元,扣除非经常性损益事项后,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为968.62万元。

假设发行人2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润与2019年度业绩预告数相比出现如下三种情形(2020年度非经常性损益维持不变):

假设一:2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2019年度持平,即为968.62万元;

假设二:公司经营状况有所改善,预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2019年度增加10%,即1,065.48万元;

假设三:公司经营状况改善明显,2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2019年度增加20%,即1,162.34万元。

上述盈利假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响,不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,发行人不承担赔偿责任。

5、本测算未考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力(如财务费用、投资收益)等的影响。

6、本测算假设公司2020年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

7、在预测 2020 年每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响。

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

9、在预测本次发行完成后归属于上市公司股东的净资产及测算加权平均净资产收益率指标时,未考虑除募集资金及净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体结果如下:

项目   2019年度/ 2019年12月31日   2020年度/2020年12月31日  
本次发行前   本次发行后  
期末总股本(股)   794,514,776   794,514,776   988,313,224  
本次募集资金总额(万元)   100,000.00  
本次非公开发行股份数(股)   193,798,448股  
假设一:   2020年实现扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润与2019年持平,即为968.62万元  
期末归属于上市公司股东的净资产(万元)   253,136.76   257,269.80   357,269.80  
归属于上市公司股东的净利润(万元)   4,133.04   4,133.04   4,133.04  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)   968.62   968.62   968.62  
基本每股收益(元/股)   0.0520   0.0520   0.0490  
基本每股收益(元/股)(扣非后)   0.0122   0.0122   0.0115  
稀释每股收益(元/股)   0.0520   0.0520   0.0490  
稀释每股收益(元/股)(扣非后)   0.0122   0.0122   0.0115  
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)   3.19   3.24   3.61  
加权平均净资产收益率   1.65%   1.62%   1.48%  
加权平均净资产收益率(扣非后)   0.39%   0.38%   0.35%  
假设二:   2020年实现扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润较2019年度增加10%,即1,065.48万元  
期末归属于上市公司股东的净资产(万元)   253,136.76   257,683.10   357,683.10  
归属于上市公司股东的净利润(万元)   4,133.04   4,546.34   4,546.34  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)   968.62   1,065.48   1,065.48  
基本每股收益(元/股)   0.0520   0.0572   0.0539  
基本每股收益(元/股)(扣非后)   0.0122   0.0134   0.0126  
稀释每股收益(元/股)   0.0520   0.0572   0.0539  
稀释每股收益(元/股)(扣非后)   0.0122   0.0134   0.0126  

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